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Management Ihres Vermögens

Wir machen es uns zum Ziel, Ihr Vermögen zu gestalten und nach anerkannten Grundsätzen und Ihren Wünschen zu strukturieren. Hierbei stehen wir partnerschaftlich an Ihrer Seite und arbeiten mit exklusiven Finanzpartnern zusammen. Es gibt viele Stellräder, welche verändert werden können, um Ihr Vermögensmanagement individuell zu gestalten und zu optimieren. Wir helfen Ihnen unabhängig und kompetent dabei, die richtigen Entscheidungen zu treffen, Ihr Vermögen langfristig zu sichern und Ihre Zukunft selbst zu gestalten.

Strategische Themenfelder

  • Vermögensallokation – Analyse, Strukturierung und Optimierung Ihres Portfolios
  • Nachhaltige Anlageklassen in der Nullzinswelt
  • Lösungen zum Schutz des Familienvermögens
  • Optimierung durch Holdingstruktur und Vermögensverwaltende Gesellschaften
  • Einbindung von Stiftungen, insbes. bei Nachfolgekonzepten

Analyse Ihrer Finanzen

  • Aufgrund der zur Verfügung gestellten Daten erstellen wir einen Status Quo Ihrer aktuellen Vermögens- und Finanzsituation
  • Im Rahmen einer darauf aufbauenden Vermögens- und Finanzplanung zeigen wir Ihnen Optimierungspotentiale auf

Zukünftige Vermögensstruktur

Neuausrichtung des Vermögens hinsichtlich Wünsche, Ziele und Risiko-/Renditeprofil unter Berücksichtigung steuerlicher Aspekte.

Laufende Betreuung

  • Regelmäßige Update Gespräche
  • Begleitung zu Bankterminen, Vermögensverwaltern, Rechtsanwälten & Notaren
  • Koordination aller Partner
  • Auf Wunsch: Überleitung an exklusiv ausgewählte Netzwerkpartner